アクシデントは不意に訪れます。ご家族や周囲の方は、あなたの財産を把握されているでしょうか。どんな保険に入り、どんな資産を持っているかご存知でしょうか。いざというとき、ご家族の方はあなたに代わって手続きできるでしょうか。

不意に訪れるアクシデントに備え、大切な財産の明細・目録を税理士がお預かりします。定期的にご連絡し、あらかじめ想定された事態になったときには指定された方に託します。

今は、財産の詳細を身内や知り合いには開示しなくない、でも万が一の時には入院費用に充てたい、家族に残したい。ご自分の老後を守るために、大切な人に思いを残すために。そのときまで税理士が責任をもって、明細・目録の管理を行います。お気軽にお問い合わせください。

お金とは、人生を思い通りに楽しむための「ツール」です。誰もが使うものなのに、お金の使い方を知らないまま、大人になっていきます。住宅、投資用不動産など、人生の大きな支出の際、売り手側の業者は、自分たちにとってメリットがある情報しか提供してくれません。そのアドバイスのみで決断してしまってよいのでしょうか。

人生の大きな支出の前に、ファイナンシャルプランナーとして中立の立場でご相談を承ります。投資する前に収支をチェックしてご自分の現状を知り、無駄な支出がないか確認しましょう。 

①家計診断サポート

• 収支の把握
• キャッシュフローによる将来シミュレーション
• 改善案提示
• アクションサポート
• 1か月後の進捗確認
• 老後資金準備度チェック

②不動産購入サポート

相続税は税額が大きく、税務調査が厳しく、遺産分割協議のやり直しはできません。節税のみを優先した無理な分割をしてしまい親族がバラバラになった話をよく耳にします。仲が良かった兄弟が、相続後は口もきかなくなってしまったとか。亡くなった方はご遺族の争いのために財産を残されたのではないはずです。子孫の繁栄、幸せをこそ願われたのではないでしょうか。

私どもは、亡くなられた方の思い、ご遺族の方々の思いを大切にした分割をおすすめしております。大切な方が遺されたものを、しっかりと引き継いでいかれますよう、税理士としてサポート致します。

まずは、お電話かメールでご連絡ください。